Creación perfiles

Los perfiles de acceso son los permisos que asignamos a nuestros usuarios ya creados a las diferentes partes de Bsale.

La ventaja de usar varios perfiles de acceso es que te permite decidir qué partes de Bsale quieres que pueda ver un perfil en específico. 

Un ejemplo claro de ello son el perfil administrador y el de vendedor, ingresan a la plataforma de igual forma, pero no pueden hacer lo mismo dentro de ella. El usuario con perfil administrador podrá ver y hacer más cosas en Bsale  que un usuario vendedor que solo podrá usar el punto de venta, ver su reporte de ventas y algunas otras acciones más. 

 Por defecto, Bsale tiene creado 5 perfiles:

• Administrador.
• Bodeguero.
• Contador.
• Jefe de tienda.
• Vendedor.

Nota: Te recomendamos ver si los permisos de cada perfil se ajustan a tus necesidades. Puedes modificar los perfiles ya creados o puedes crear un perfil nuevo.

Los permisos disponibles se dividen en 4 grupos y dan acceso a diferentes partes de la plataforma, son totalmente configurables tanto en los perfiles por defecto como en los que tu desees crear.

• Maestros
• Reportes
• Operaciones
• Más opciones

1. Maestros

Se define maestros al conjunto de módulos que maneja el sistema, podrás dar permisos para Crear, permite acceder al módulo y hacer diferentes operaciones o editar, permite modificar operaciones establecidas en el módulo.

• Programa de Puntos: Se utiliza como estrategia de marketing para tu empresa con el propósito de premiar el comportamiento de compra de sus clientes, lo que produce en ellos un sentido de lealtad y fidelidad hacia la empresa, para esto deberás realizar y configurar un programa de puntos, indicando al sistema un monto asociado a una cierta cantidad de puntos, los cuales pueden ser cobrados en una venta.
• Catálogo de Puntos: El catálogo de puntos sirve para revisar la cantidad de puntos acumulados en tus clientes.
• Editar Puntos Cliente: Podrás cambiar los puntos acumulados por tus clientes.
• Clientes: En esta sección podrás crear y editar tus clientes, tanto personas como empresas, además de agregar información adicional, tales como: Facebook, Asociar un monto para utilizar como crédito, dejar una lista de precios por defecto, entre otros.
• Condición de Venta: Aquí podrás crear las diferentes condiciones de ventas asociadas a un cliente con forma de pago crédito, puede ser con base en días, meses o años, ejemplo: 30 días, 60 días, 90 días.
• Descuentos: Podrás crear diferentes descuentos para aplicar a una venta, con base en un porcentaje y definir qué perfil podrá utilizarlo al momento de la venta.
• Formato de Sistema Contable: Habilita módulos relacionados con la herramienta de libros (registro de compra y venta), ideal para contadores o trabajadores administrativos.
• Formas de Pago: Crear y modificar las formas de pago establecidas en el sistema.
• Impuestos: Configuración de los diferentes tipos de impuestos según giro y actividad económica de la empresa.
• Inventario: Te permite realizar un inventario parcializado o total de tus productos en el sistema.
• Listas de Precios: Crear o modificar listas de precios y valores de tus productos.
• Monedas: Creación de monedas según país de origen o venta.
• Perfil de Acceso: Acceso a modificar y crear los perfiles asociados a su empresa.
• Kits: Te permite armar un conjunto o de productos y venderlos a la vez.
• Productos/Servicios: Crea o modifica nuevos productos, servicios o packs.
• Producto desde Recepción de Stock: Permite crear un producto durante el proceso de recepción de stock.
• Renovaciones: Replicar un documento del tipo nota de venta por un determinado tiempo.
• Cargar Folios SII: abre el proceso para la carga de folios para tus documentos en Bsale.
• Stock: Ingresa nuevas recepciones Módulo de recepción, consumos, stock actual, stock crítico, importar stock masivo y actualización de tus productos en el sistema.
• Sucursales: Creación o edición de los datos de tus sucursales activas en el sistema.
• Configuración del Sistema: Acceso a la configuración y parametrización interna del sistema Bsale.
• Tipos de Documentos: Configuración y ediciones de los parámetros de los documentos electrónicos y formatos de estos.
• Tipos de Producto o Servicio: Creación y edición de las familias de los productos o servicios.
• Usuarios: Creación de usuarios para acceder al sistema.

2. Reportes

Se indica que reporte podrá ver cada perfil.

• Activar Integración
• Cheques por Cobrar: Ver el detalle y descargar el reporte en una fecha en específico
• Crédito: Brinda acceso a los reportes créditos pagado y crédito adeudado de todos los clientes creados.
• Cupones: Podrás ver el uso que han tenido todos los cupones que se hayan creado   
• Cierre por Sucursal:    
• DTE de Compra: Ver el detalle de los documentos que han emitido tus proveedores y los diferentes estados (recepcionados, reclamados, aceptados y sin considerar)   
• Abonos de Clientes: da acceso al reporte del detalle de los documentos con abono pagado y saldo pendiente. Podrá descargar la información en un Excel.   
• Descuentos de Ventas: Enlista los documentos que se les hizo algún descuento.     
• Documentos por Moneda: Muestra una lista de todos los documentos emitidos por sucursal con filtro por moneda que tenga configurada.   
• Dinámico: Brinda acceso para ver y crear un reporte dinámico de ventas.   
• Exportar Clientes: Podrá descargar la lista de clientes que se hayan creado en Bsale   
• Exportar Lista de Precios: Podrá descargar la listas de precios que se hayan creado en Bsale.
• Libro Mensual: podrás realizar acciones sobre los libros mensuales que se envía a la entidad tributaria.    
• Margen (se incorpora en reportes de Venta): en los reportes de ventas que tenga acceso, aparecerá el dato del margen.
• Despacho: muestra una lista de los documentos emitidos cuyo proceso asociado sea Despacho.    
• Documentos Pendientes de Generar: Lista los documentos de preventa o de despacho que aún no generan un documento de venta  
• Movimientos de efectivo (POS): lista los movimientos de efectos hechos en el Punto de venta. permite filtrar por vendedor.    
• Reporte de Cierre de Caja   
• Reimpresión de Documentos: Podrá ver los documentos emitidos y realizar reimpresión de los que necesite. 
• Devoluciones: muestra los documentos que tengan una devolucióm asociada   
• Stock: podrá ver los reportes de stock actual  
• Envío de Documentos   
• Mis Ventas: Brinda acceso al reporte de ventas del usuario que haya ingresado.    
• Detalle de ventas por Cliente: Si el cliente tiene acceso al reporte de detalle de ventas, podrá ver la pestaña de venpor clientes  
• Detalle de ventas por Vendedor: Si el cliente tiene acceso al reporte de detalle de ventas, podrá ver la pestaña de ventas por vendedor
• Resumen de Ventas: Da acceso al reporte de Vista general.    
• Detalle de Ventas: Da acceso a las princpaales pestañas del reporte de detalle de ventas    

3. Operaciones

Se indica las acciones que puede hacer cada perfil dentro de cada módulo. 

Puedes seleccionar Crear para permitir nuevas acciones en un módulo o puedes  seleccionar Editar para permitir la modificación de acciones ya realizadas

Se indica que es lo que puede hacer el perfil. Crear es lo que puede realizar fuera del punto de venta, así como Editar. La tercera opción Punto de venta justamente son acciones que puede realizar dentro de esa sección.

Ingresar Abono de Clientes: Permite realizar Abonos de cliente cuando se emite una cotización o guía de despacho.
Anular Documentos: Permite anular un documento (esto no es igual a una nota de crédito)
Apertura de Caja: Permite abrir las cajas.
Ver Detalle de Caja Teórica: Permite ver el resumen de cierre de caja.
Cambiar Lista de Precios: Permite utilizar en el proceso de venta una u otra lista de precios.
Cesión de DTE: Permite realizar cesiones de documentos (factoring).
Cierre de Mes: Permite desde el menú Documentos realizar el cierre de mes, bloqueando la emisión de documentos para el periodo. Editar permite abrir o cerrar según corresponda.
Despacho: Permite hacer Guías de Despacho desde el menú principal o desde el punto de venta. Editar permite Anular las guías.
Devolución: Permite realizar Notas de Crédito desde menú Documentos o desde el Punto de Ventas.
Ajuste diferencia de precios (Devolución): Permite realizar Notas de crédito por ajuste de montos desde menú Documentos.
Documentos: Permite acceder al menú Documentos.
Libro Mensual: Permite ingresar al Libro de compra/venta.
Pedidos Web: Permite acceder a los pedidos en la tienda en línea.
Tienda en Línea: Permite acceder a la tienda en línea.
Eliminar Borrador de Venta: Permite eliminar los borradores generados en punto de venta.
Reimpresión de Documentos: Permite reimprimir un documento desde Punto de venta o desde menú reportes.
Retiro de Abono de Clientes: Permite retirar los Abonos a favor que tienen los clientes desde el menu Documentos.
Actualizar Costos: Permite actualizar los costos de los productos recepcionados desde el menú Stock.
Ventas: Crear, permite realizar ventas desde el menú Documentos y editar, permite realizar modificaciones sobre este. El check en punto de venta justamente permite realizar ventas en esta sección.

4. Más opciones

En esta sección podrás elegir:

• Las listas de precios que puede utilizar el perfil.
• Los tipos de documentos que podrá generar.
• Los descuentos que podrá usar.
• Los tipos de despacho que no tendrá permiso para generar.

Nota: Si seleccionas boletas u otro documento de venta en los tipos de documentos es necesario que des permiso para realizar ventas en la pestaña de Operaciones.

5. Crear un Perfil personalizado

1. Haz clic en el menú superior derecho en el Engranaje, Ver más y una vez que se despliegan los maestros seleccionar Perfil de Acceso.

 2. Pincha en Nuevo (Cualquiera de las 2 opciones te lleva a la creación de un nuevo Perfil de Acceso)

En este ejemplo vamos a crear un nuevo perfil de acceso, teniendo en cuenta que dicho perfil le asignaremos un usuario previamente creado.

Al crear un nuevo perfil de acceso, tenemos las siguientes opciones:

Nombre del perfil: El nombre que le asignaremos al perfil.

¿Considera como vendedor?: al responder que Sí, el perfil asignado al cliente podrá emitir documentos. En la pestaña de Más opcones podrás decir a cuáles darle acceso.

Las pestañas de configuración se definen como:

Maestros: El acceso que tiene a los módulos de “Maestros”.

Reportes: El acceso a la visualización de reportes que tendrá acceso en Bsale.

Operaciones: Qué acción puede crear o editar desde “Documentos” y “Punto de Venta”.

Más opciones: Aquí podemos definir el acceso de nuestro perfil a, que lista de precio puede utilizar, qué tipo de documentos puede generar y al acceso de descuento previamente creado.

Una vez ya definido podemos guardar nuestras configuraciones trabajadas. Y se verá el perfil creado.

Aquí, tan solo nos queda enlazar nuestro usuario al perfil recién creado. Para ello lo puedes hacer desde Engranaje, luego en Ver más y clic en el icono Usuarios, seleccionamos el Usuario (editar), activamos el check y listo.

Seleccionamos el perfil que deseamos asignar. Nuestro usuario está listo para trabajar con los accesos que le asignamos.