Reporte de formas de pagos

El reporte de formas de pago es una herramienta que te ayudará analizar las ventas de tu negocio a partir de las diferentes formas de pago que utilizan tus clientes para comprar en tu negocio. 

Filtra por rango de fechas, sucursales, tipo de producto o más para ver el ranking de las formas de pago más usadas o para buscar un documento en específico de algún cliente. 

En este manual te contamos todos los detalles que encontrarás en este nuevo reporte.

1. Entrar al Reporte de formas de pago

Para ir al reporte de pagos debes ir al módulo de Reportes y presionar en Ventas y por último ir a Reporte de Formas de pago.

2. Filtrar el periodo deseado

Lo primero que debes hacer es filtrar por el periodo que quieras consultar. Para ello debes hacer clic en el icono del embudo que está en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Se abrirá una ventana lateral en la que podrás seleccionar el rango de fecha que necesites, puedes elegir entre: ayer, esta semana, semana anterior, mes anterior, este año, año anterior. También podrás seleccionar el rango que quieras ajustando el calendario.

Más abajo tendrás opción para definir que tipo de venta quieres que se muestre, si es venta directa o venta online (en caso de que tengas el módulo de tienda en línea). Además, puedes filtrar por: sucursales, formas de pago, tipo de producto, marca y clientes.

Una vez que hayas escogido todos los filtros que necesites, presiona en Filtrar.

3. Detalle del reporte

En la parte superior encontrarás la tarjeta con las ventas totales que refleja el monto total vendido en el periodo seleccionado, incluyendo las devoluciones. Se mostrará el monto neto o bruto dependiendo de cómo sea el establecido en la configuración general.

4. Gráfico

El gráfico te mostrará el ranking de las formas de pago según los filtros y el monto vendido por cada forma de pago.

5. Tabla de formas de pago 

En la parte inferior hay una tabla donde se muestra el detalle de las formas de pago usadas.

Acá se muestra: El nombre de la forma de pago, la cantidad de documentos generados, el monto de las ventas. 

Además, si presionas en el icono de Abrir documento en una fila de la tabla, se abrirá una ventana lateral donde verás la lista de todos los documentos que se generaron con esa forma de pago, su fecha de emisión, el tipo de documento, el cliente, el monto total del documento y tendrás la opción de abrir el documento en el menú de Buscar/enviar para que realices las acciones que necesites.